XP Investimentos

Sobre a Empresa

A XP Investimentos é uma das maiores instituições financeiras independentes do Brasil, atuando como corretora e plataforma de investimentos.

Fundada em 2001, a XP oferece uma ampla variedade de serviços, incluindo corretagem de valores, assessoria financeira, gestão de recursos e produtos de investimento inovadores. Destaca-se pela abordagem digital, tecnologia avançada e uma extensa rede de agentes autônomos. A XP Investimentos tem desempenhado um papel significativo na transformação do cenário financeiro brasileiro, proporcionando acesso facilitado e educativo ao mercado de investimentos.

Indice

Add a header to begin generating the table of contents

Contexto Geral

A XP Investimentos Institucional, destaca-se por desempenhar um papel crucial no atendimento a clientes corporativos, fundos de investimento, empresas e outras instituições financeiras. A atuação da XP neste cenário é fundamentada na oferta de soluções abrangentes, visando atender às distintas necessidades de investimento e gestão de recursos desses clientes.

Assessoria Financeira Especializada: A XP Investimentos assume um papel consultivo, fornecendo assessoria financeira especializada para instituições. Sua equipe de profissionais altamente capacitados trabalha em estreita colaboração com os clientes, compreendendo suas metas financeiras e oferecendo orientações estratégicas.

Plataformas de Negociação Avançadas: Instituições financeiras demandam ferramentas robustas para o gerenciamento de ativos. A XP Investimentos oferece plataformas de negociação avançadas, permitindo uma gestão eficiente de carteiras, análise de dados em tempo real e execução de ordens de maneira ágil e segura.

Brokers Institucionais:

Função: Os brokers institucionais atuam como intermediários entre a XP Investimentos e as instituições financeiras, executando ordens de compra e venda de ativos para garantir eficiência e segurança nas transações.
Negociação Avançada: Esses profissionais possuem expertise em negociações avançadas, compreendendo as dinâmicas do mercado financeiro e buscando as melhores oportunidades para os clientes institucionais.

Consultores Financeiros Institucionais:

Função: Oferecem assessoria financeira personalizada, compreendendo metas e necessidades específicas das instituições. Estabelecem um relacionamento próximo, garantindo que as soluções propostas estejam alinhadas aos objetivos estratégicos.

Analistas de Investimentos:

Função: Realizam pesquisas e análises de mercado, fornecendo insights valiosos para embasar decisões de investimento. Mantêm os clientes informados sobre as condições do mercado e sugerem estratégias adequadas.

Especialistas em Produtos Financeiros:

Função: Têm expertise em diversos produtos financeiros, auxiliando instituições na seleção dos mais adequados às suas estratégias. Fornecem treinamento contínuo, garantindo compreensão detalhada e gestão de riscos.

Profissionais de Tecnologia:

Função: Desenvolvem e mantêm plataformas tecnológicas para negociações e gestão de ativos. Asseguram que as soluções tecnológicas estejam alinhadas às necessidades dos clientes institucionais, integrando o time de design para aprimorar a experiência do usuário.

Meu Papel

Atuei de forma cross em dois squads: um focado na criação de produtos para clientes externos e outro na melhoria de produtos utilizados pelos brokers internos da XP. Integrando o time de design, contribuí para aprimorar a interface e a experiência do usuário em ambos os contextos, proporcionando soluções visuais e funcionais alinhadas às necessidades institucionais.

Minhas Atividades

Realizar pesquisas qualitativas/quantitativas;
Realizar benchmarks, destacando diferentes características do produto a partir de um ponto de vista específico;
Definir estratégias de descoberta e ideação;
Identificar oportunidades alinhadas às expectativas de negócios e validar hipóteses com base no comportamento e nas necessidades do usuário;
Criar protótipos de baixa, média ou alta fidelidade, dependendo da necessidade;
Validar ideias com partes interessadas, desenvolvedores, unidades de negócios e clientes;
Defender a voz do usuário em cada decisão (centrado no usuário);
Facilitar a resolução de problemas, demonstrando domínio e empatia para as dores e necessidades do usuário;
Criar fluxos, diagramas conceituais e jornadas do usuário, mapeando diferentes interações entre partes interessadas internas e externas;
Validar produtos em várias fases;
Contribuir para a criação e manutenção de componentes do Sistema de Design;
Atuar como defensor da cultura de design dentro da empresa.

1.Plataforma de CP

Plataforma de Crédito Privado

O Desafio

A eletronificação das negociações institucionais representa uma mudança significativa em relação aos métodos tradicionais, que envolviam comunicações por telefone, chat da Bloomberg e o pregão tradicional de negociação. O desafio central desse projeto foi ser pioneiro na transição para o ambiente digital, transformando uma experiência previamente ancorada em meios convencionais para um contexto eletrônico.

O objetivo principal foi não apenas migrar para o digital, mas também agregar valor substancial à experiência dos usuários nesse novo cenário. Isso implicou repensar processos, desenvolver plataformas avançadas de negociação eletrônica e proporcionar uma transição suave para os participantes do mercado institucional. A missão foi criar não apenas uma alternativa digital, mas sim uma experiência que superasse as expectativas e trouxesse eficiência, agilidade e inovação para as negociações institucionais. O projeto visava não apenas digitalizar transações, mas também oferecer ferramentas e recursos que valorizassem a mudança de paradigma, proporcionando benefícios tangíveis aos usuários, como maior rapidez, transparência e acessibilidade.

Meu Papel

Como designer nesse projeto de eletronificação das negociações institucionais, meu papel foi abrangente e estratégico. Minhas responsabilidades incluíram:

Pesquisa e Entendimento do Usuário: Realizei pesquisas qualitativas e quantitativas para compreender as necessidades e expectativas dos usuários institucionais. Isso envolveu interações frequentes com stakeholders, análise de feedbacks e compreensão profunda do ambiente de negociações.
Ideação e Estratégia de Design: Participei ativamente na definição de estratégias de descoberta e ideação, buscando oportunidades de melhoria e inovação no processo de eletronificação. Colaborei com equipes multidisciplinares para traduzir insights em soluções de design eficazes.
Prototipagem e Validação: Desenvolvi protótipos de baixa, média e alta fidelidade, adaptando-os conforme a necessidade do projeto. Realizei testes frequentes para validar ideias com stakeholders, desenvolvedores e usuários finais, garantindo que o design atendesse às expectativas e necessidades identificadas.
Criação de Experiência do Usuário (UX): Fui responsável por criar uma experiência de usuário fluida e intuitiva nas plataformas eletrônicas de negociação. Isso incluiu o design de interfaces de usuário, fluxos de navegação e a aplicação de práticas de design centradas no usuário.
Colaboração com Stakeholders: Mantive uma comunicação constante com stakeholders, incluindo brokers, analistas financeiros e outros profissionais do mercado institucional. Compreendi suas perspectivas, preocupações e feedbacks, garantindo que o design refletisse suas necessidades.

Processo de Design

Continuous Discovery e Iterações em Ondas de Lançamento (V1, V2 e V3)

O processo de design para as plataformas de crédito privado foi caracterizado por uma abordagem de descoberta contínua e iterações em ondas de lançamento, proporcionando melhorias progressivas.

Continuous Discovery (Descoberta Contínua):

Pesquisas contínuas para compreender as necessidades em evolução dos usuários e as dinâmicas do mercado.
Análise constante de feedbacks provenientes de stakeholders, traders e outros intervenientes.

Onda 1 (V1)

A concepção da primeira versão (V1) das plataformas de crédito privado e títulos públicos foi guiada por um processo de validação e alinhamento estratégico conduzido pelos Product Managers (PMs) em colaboração estreita com os stakeholders. Essa abordagem visava assegurar que a solução atendesse integralmente às expectativas e necessidades do público-alvo.

Validações e Alinhamentos:
- Reuniões intensivas com os PMs para compreender os requisitos e objetivos do projeto.
- Diálogo contínuo com os stakeholders para garantir alinhamento estratégico e identificar os pontos cruciais para a eficácia da plataforma.
Versão Simplificada (V1):
- Desenvolvimento de uma V1 simplificada, priorizando as funcionalidades essenciais identificadas durante o processo de validação.
- Enfoque na criação de uma interface intuitiva e de fácil utilização.
Lançamento de Ofertas pela Boleta:
- Implementação da capacidade de lançamento de ofertas de compra e venda diretamente pela boleta, proporcionando uma experiência direta e eficiente aos usuários.
Validação, Teste e Entrevistas:
- Realização de testes extensivos para validar o desempenho e a usabilidade da V1.
- Entrevistas com usuários-chave para obter insights aprofundados sobre a eficácia da plataforma e identificar eventuais pontos de melhoria.
Acompanhamento de Dores:
- Monitoramento constante para identificar dores e desafios enfrentados pelos usuários durante a utilização da V1.
- Coleta de feedbacks e métricas para orientar as iterações futuras e aprimorar a experiência do usuário.

A abordagem centrada na validação e no alinhamento estratégico na fase inicial do desenvolvimento foi essencial para estabelecer uma base sólida. A V1, sendo simplificada e funcional, proporcionou um ponto de partida eficaz para o ciclo contínuo de melhorias e iterações subsequentes.

Onda 2 (V2)

Após o lançamento bem-sucedido da primeira versão (V1) e a coleta valiosa de feedbacks dos usuários, iniciou-se a fase de iteração para a criação da V2 das plataformas de crédito privado e títulos públicos. Esta etapa focou em refinamentos significativos com o objetivo de aprimorar a usabilidade e oferecer uma experiência ainda mais eficiente e envolvente.

Principais Ações Realizadas na Iteração da Versão 2:

Lançamento de Ofertas Diretamente nas Células da Tabela:
- Introdução de uma funcionalidade inovadora que permitia aos usuários lançar ofertas de compra e venda diretamente nas células da tabela.
- Simplificação do processo de negociação, tornando-o mais ágil e acessível.
Design de Sons para Melhor Experiência do Usuário:
- Implementação de um sistema de sons cuidadosamente projetado para aprimorar a interação do usuário.
- Sons específicos foram atribuídos a eventos cruciais, como quando uma ordem era superada por outra oferta, notificando os usuários sobre mudanças importantes no mercado.
- Adição de um som distinto para indicar a aceitação de uma oferta e a conclusão bem-sucedida de um negócio de compra de ativos.
Aprimoramento da Experiência de Negociação:
- Refinamento contínuo da interface de negociação para proporcionar uma experiência mais intuitiva e centrada no usuário.
- Integração de feedbacks específicos dos usuários, direcionando melhorias nos fluxos de trabalho e na apresentação de dados.
Testes e Validação:
- Realização de testes extensivos para garantir que as novas funcionalidades fossem robustas e livre de problemas.
- Validação por meio de entrevistas e interações com usuários para assegurar que as alterações atendiam às expectativas e necessidades.

A iteração da V2 não apenas fortaleceu a funcionalidade das plataformas, mas também demonstrou um compromisso contínuo com a inovação e a adaptação às demandas do mercado. O uso estratégico de sons e a simplificação dos processos contribuíram significativamente para uma experiência de negociação mais envolvente e eficaz. Essas melhorias pavimentaram o caminho para a evolução contínua nas futuras iterações do projeto.

Onda 3(V3)

Adição na Versão 3: Superação de Ordens de Outros Traders

Na Versão 3, uma funcionalidade inovadora foi introduzida para proporcionar uma experiência de negociação ainda mais dinâmica e competitiva. A partir dessa iteração, os usuários ganharam a capacidade de superar ordens de outros traders, elevando a interatividade e a flexibilidade nas operações.

Principais Aspectos da Adição:

Competitividade Reforçada:
- A introdução da capacidade de superar ordens adicionou um elemento de competição saudável ao ambiente de negociação.
- Os traders agora tinham a oportunidade de reagir rapidamente às mudanças no mercado, superando as ordens existentes e buscando vantagens estratégicas.
Dinamismo nas Negociações:
- Essa funcionalidade trouxe um novo nível de dinamismo às negociações, permitindo que os usuários ajustassem suas estratégias em tempo real com base nas movimentações do mercado.
- A capacidade de superação de ordens acrescentou uma camada estratégica adicional, proporcionando maior controle sobre as operações.
Feedback Imediato:
- O sistema fornecia feedback imediato sobre a superação de ordens, garantindo que os traders estivessem cientes das mudanças na situação de suas operações.
- Isso contribuiu para uma tomada de decisão mais ágil e informada por parte dos usuários.
Melhoria na Experiência do Usuário:
- Inclusão da Blooter, campo histórico no inferior da página que permite ao trader acompanhar o que aconteu com suas ordens, sejam ordem negociasm cancelas, etc.

Essa adição estratégica na Versão 3 não apenas enriqueceu as dinâmicas de negociação, mas também evidenciou a adaptabilidade da plataforma às necessidades em constante evolução dos traders. A possibilidade de superar ordens de outros traders trouxe uma nova dimensão ao processo de tomada de decisão, refletindo o compromisso contínuo com a inovação e a criação de um ambiente de negociação ágil e reativo.

Trecho de entrevista

2.Plataforma de TPF

Plataforma de Títulos Públicos Federais

O Desafio

Desenvolvimento de uma plataforma para negociação de títulos públicos federais na área de renda fixa, visando menor volatilidade. A iniciativa, embora uma ferramenta nova, não partiu do zero. Iniciou-se com o alinhamento entre stakeholders e product managers (PM), sendo posteriormente aprimorada por meio de iterações em ondas sucessivas de desenvolvimento.

<span data-metadata="">Processo de Design

O processo de design para as plataformas de crédito privado foi caracterizado por uma abordagem de descoberta contínua e iterações em ondas de lançamento, proporcionando melhorias progressivas.

Continuous Discovery (Descoberta Contínua):

Pesquisas contínuas para compreender as necessidades em evolução dos usuários e as dinâmicas do mercado.
Análise constante de feedbacks provenientes de stakeholders, traders e outros intervenientes.

Onda 1 (V1)

Na versão inicial da plataforma, as negociações eram conduzidas diariamente por meio de um broker. Este ativava as negociações dos títulos NTN-B em horários específicos do dia, proporcionando aos traders a oportunidade de realizar operações. Os ativos eram apresentados sequencialmente na tela, e os traders podiam efetuar duas ofertas, seguindo um formato semelhante a um leilão. Após alguns minutos, a mensagem “vai passar” surgia na tela, e a maior oferta conquistava o lote predefinido de NTN-B. Durante esse processo, os valores permaneciam disponíveis para o mercado.

Onda 2 (V2)

Na segunda fase de aprimoramento da plataforma, implementamos melhorias significativas com base em pesquisas aprofundadas. Essas melhorias incluíram a expansão das opções de negociação para além dos títulos NTN-B, agora abrangendo também as LFTs (Tesouro Direto). Além disso, houve uma significativa melhoria na interface, tornando a experiência do usuário mais intuitiva e eficiente. Essa etapa reflete nosso compromisso contínuo com a excelência e a adaptação às necessidades do mercado e dos usuários.

Problemas encontrados

Os principais desafios enfrentados foram a baixa adoção da plataforma, com poucos acessos registrados. Os usuários demonstraram preferência por métodos tradicionais, como negociações por telefone e Bloomberg. Além disso, observou-se um engajamento limitado dos stakeholders, indicando a necessidade de estratégias adicionais para promover a adesão e destacar os benefícios da plataforma. Essas questões foram identificadas como áreas-chave para abordagem durante os próximos estágios de desenvolvimento.

Solução: Ux Insights

A primeira solução que identificamos foi o acompanhamento de dados e gravações de tela por meio de softwares de rastreamento. Regularmente, eram elaborados relatórios e levantamentos para identificar possíveis hipóteses de melhorias, as quais seriam posteriormente exploradas durante o processo de descoberta (discovery). Essa abordagem visava fornecer insights valiosos por meio da análise detalhada do comportamento dos usuários, permitindo a identificação de áreas específicas que poderiam ser aprimoradas para otimizar a experiência na plataforma.

3.Boletador

Contexto

Após as negociações entre traders e entre traders e brokers, é necessário gerar um documento que funcione como um “recibo” dessas transações. Esse processo é essencial tanto para o controle interno das instituições quanto para o cumprimento das obrigações fiscais federais. O projeto descrito aqui teve como objetivo aprimorar o processo de boletagem, buscando otimizar a geração desses documentos e garantir maior eficiência na prestação de informações necessárias para os registros institucionais e fiscais.

O Desafio

O desafio proposto envolvia a reavaliação do boletador existente, denominado “boletadorzinho”, que era gerenciado por um servidor externo. Apesar de ser antigo e oferecer funcionalidades limitadas, era amplamente utilizado pelos brokers. Paralelamente, havia um boletador interno com baixa adesão. A meta era compreender os elementos de valor para os brokers no boletador antigo, identificar os problemas no boletador web existente e propor uma versão aprimorada, o Boletador Web 2.0. Este último deveria incorporar insights obtidos e introduzir melhorias significativas. Como parte do desafio, o objetivo final era desativar o boletadorzinho, devido às complicações de manutenção associadas ao servidor externo.

Meu Papel

No âmbito desse projeto, minha atuação abrangeu diversas áreas, incluindo UX (User Experience), UI (User Interface), pesquisa e validação com usuários, bem como toda a gestão do processo de discovery (descoberta de requisitos e necessidades) e QA (Quality Assurance, garantia de qualidade). Essa abordagem multifuncional permitiu uma visão integrada do desenvolvimento, desde a concepção das interfaces até a validação junto aos usuários finais, assegurando a entrega de uma solução alinhada às expectativas e necessidades identificadas ao longo do projeto.

Métricas de Sucesso

Diminuir o tempo médio de boletagem para que o Broker possa realizar outras atividades, de 3 min no boletador web e de 30s no boletadorzinho;
Da acesso a todos os broker;
80% dos brokers utilizando a plataforma web;
Indiretamente melhorar a experiência de clientes externos.

Processo de Design

Kick Off

Processo de Kick-off e Alinhamento: No início do projeto, foi realizado um processo de kick-off, uma etapa crucial para o alinhamento de todos os envolvidos. Durante essa fase, houve uma interação intensa com os Product Managers (PMs) para compreender as diretrizes, metas e expectativas do projeto. Além disso, foram liberados os acessos necessários para garantir uma imersão eficiente no ambiente do projeto.

Identificação do Grupo de Usuários: A identificação e definição do grupo de usuários foram passos essenciais. Compreender as características, necessidades e expectativas desse público-alvo proporcionou uma base sólida para o desenvolvimento de soluções centradas no usuário.

Desk Research

O processo iniciou-se com uma extensa pesquisa de desk, que consistiu na análise aprofundada de informações já existentes. Foi realizado um levantamento de dados, estudos e documentos relevantes para compreender o contexto, as melhores práticas e as tendências do mercado.

Benchmark: Em seguida, foi conduzido um benchmark, uma análise comparativa com as principais referências do setor. Essa fase envolveu a avaliação de outras plataformas similares, identificando pontos fortes, fraquezas e inovações. O objetivo era extrair insights valiosos que pudessem orientar a evolução da plataforma em desenvolvimento.

Criação da Matriz CSD (Context, Scope, e Data): foi elaborada uma Matriz CSD, abordando o contexto do projeto, o escopo das atividades a serem desenvolvidas. Essa matriz serviu como um guia estratégico para alinhar as ações e garantir que todos os membros da equipe compartilhassem uma visão consistente.

Pesquisa

Na fase inicial, foram conduzidas sete entrevistas com usuários, visando aprofundar o entendimento das necessidades, identificar as dores e responder a questionamentos presentes na matriz CSD (Customer Success Design). Essa abordagem direta com os usuários proporcionou insights valiosos sobre suas experiências, expectativas e desafios.

Os objetivos específicos dessa fase foram:

Levantamento de Dores: Identificação das principais frustrações, desafios e pontos de insatisfação dos usuários em relação à plataforma.
Respostas para Matriz CSD: Abordagem das questões propostas na matriz CSD, proporcionando uma compreensão mais clara das necessidades dos usuários.
Identificação de Uso: Mapeamento dos padrões de uso, preferências e hábitos dos usuários durante a interação com a plataforma.

Essa pesquisa inicial foi crucial para fundamentar as decisões de design, orientar o desenvolvimento de soluções específicas para atender às demandas dos usuários e garantir que a plataforma estivesse alinhada com suas expectativas. O feedback coletado nessa etapa serviu como base para a evolução da interface e aprimoramento da experiência do usuário ao longo do projeto.

Shadowing

Foram dedicados dois dias ao acompanhamento de shadowing, uma abordagem que permitiu uma imersão mais profunda no cotidiano de dois usuários focais. A cada dia, foi possível acompanhar de perto o trabalho de um usuário, proporcionando uma compreensão mais aprofundada de suas atividades e desafios específicos.

Durante esse período, a interação foi mais prática e direta, incluindo a execução de uma boletagem real como experimento. Essa abordagem prática possibilitou uma compreensão mais detalhada do fluxo de navegação, especialmente no que diz respeito ao uso do teclado, incluindo atalhos como “tab” e as setas direcionais. Essa observação direta revelou nuances e dificuldades que podem não ter sido completamente abordadas nas entrevistas iniciais.

O acompanhamento de shadowing não apenas enriqueceu a compreensão do processo de trabalho dos usuários, mas também contribuiu para identificar oportunidades de melhoria na interface, garantindo que as soluções propostas estivessem alinhadas às necessidades reais dos usuários, melhorando assim a experiência de boletagem na plataforma.

Priorização Negócios

Após a conclusão da análise dos resultados das fases anteriores, dedicamos um tempo considerável para mapear as possíveis features que comporiam a nova versão do boletador. Nessa etapa, retomei as conversas com os dois principais brokers que estavam acompanhando de perto o projeto, visando entender suas necessidades e expectativas.

Durante essas conversas, buscamos elencar os itens prioritários para eles, identificando as funcionalidades consideradas essenciais para aprimorar a eficiência e a usabilidade do novo boletador. Essa colaboração direta com os usuários finais foi fundamental para assegurar que as features escolhidas estivessem alinhadas com suas demandas reais, garantindo que a nova versão atendesse plenamente às suas expectativas e necessidades operacionais.

Esse processo de co-criação e alinhamento constante com os principais stakeholders contribuiu para a definição de uma roadmap claro e focado nas prioridades estratégicas do projeto.

Priorização Negócios

Após a fase de filtragem das necessidades dos usuários finais, realizamos uma reunião estratégica com o Product Manager (PM) e o Tech Lead do squad para definir a priorização das funcionalidades em cada versão. Durante esse encontro, consideramos cuidadosamente os aspectos de negócios e a viabilidade técnica para garantir um equilíbrio entre as demandas do mercado e a capacidade de implementação.

Nessa discussão, levamos em conta não apenas a importância das features para os usuários finais, mas também a sinergia com a visão do produto e os objetivos estratégicos da empresa. O PM trouxe insights valiosos sobre as prioridades de negócios, enquanto o Tech Lead avaliou a complexidade técnica e os recursos disponíveis.

O resultado dessa colaboração foi a definição de um plano claro para as versões subsequentes do boletador, com uma distribuição estratégica das funcionalidades que proporcionaria o máximo impacto positivo para os usuários finais, ao mesmo tempo em que considerava os aspectos práticos e técnicos da implementação. Essa abordagem alinhada entre as áreas de negócios e tecnologia foi fundamental para garantir o sucesso contínuo do projeto.

Ideação com Time de Desenvolvimento

Com base em todos os parâmetros definidos, conduzi uma dinâmica de ideação com a equipe, destacando a participação ativa dos desenvolvedores. Utilizando uma dinâmica de “Crazy 8s”, propus um espaço criativo onde cada membro da equipe teve a oportunidade de gerar oito ideias rápidas em um curto período de tempo.

Essa abordagem não apenas estimulou a geração rápida de ideias, mas também permitiu que os desenvolvedores compartilhassem suas perspectivas e entendimentos do projeto. Durante essa dinâmica, pude facilitar discussões sobre a viabilidade técnica das ideias propostas, criando um ambiente de colaboração e envolvimento.

A participação ativa dos desenvolvedores não apenas enriqueceu o processo de ideação, trazendo insights valiosos, mas também fortaleceu o senso de propriedade e comprometimento com o projeto. Manter a equipe informada e envolvida desde as fases iniciais do projeto foi essencial para promover um ambiente de trabalho colaborativo e garantir que as soluções propostas fossem bem recebidas e executáveis.

Resultados

V1

V2 - Product Setup

Na segunda versão do projeto, realizamos a migração do boletador para uma nova plataforma denominada “Product Setup”, que também estava em construção. Nessa primeira iteração, concentramos nossos esforços na adaptação da identidade visual do boletador para integrá-lo de maneira coesa à nova plataforma.

4.Protopersonas

Contexto

Antes da implementação das plataformas mencionadas anteriormente, as transações eram conduzidas de maneira tradicional, envolvendo negociações via telefone e chat na Bloomberg. Nesse cenário desafiador, desenvolver produtos e soluções que visavam otimizar e modernizar esse processo, proporcionando maior eficiência e agilidade às operações desses investidores.

Os clientes-alvo para os quais direcionei essas soluções eram essencialmente os investidores institucionais de outros bancos que atuavam nas negociações com a XP Investimentos. Essa audiência específica demandava ferramentas que facilitassem a gestão de suas carteiras, a execução de negociações e a obtenção de insights valiosos em um ambiente financeiro dinâmico e altamente regulamentado.

Entretanto, não tinhamos dimensão das principais características desses investidores, pois a comunicação com eles era realizada com intermeciação dos Brokers (stakeholders).

O Desafio

Dentro do contexto institucional, enfrentamos desafios específicos de um público restrito, cujas agendas de trabalho limitam o tempo disponível para entrevistas e aprofundamento na criação tradicional de personas. Diante dessa realidade, implementamos o processo de desenvolvimento de protopersonas.

As protopersonas, assim, tornam-se uma ferramenta eficaz para iniciar o processo de design, proporcionando insights valiosos que podem ser refinados ao longo do desenvolvimento do projeto. Essa abordagem ágil e adaptativa é crucial para garantir que as restrições de tempo e disponibilidade não comprometam a qualidade da compreensão do usuário e, consequentemente, a eficácia das soluções propostas.

Meu Papel

A criação de protopersonas é uma parte crucial do processo de design, onde eu, como profissional, conduzi entrevistas, coletei dados, e utilizei essas informações para criar representações fictícias, mas baseadas em dados reais, dos usuários-alvo. Minha responsabilidade incluiu a síntese de informações coletadas, a identificação de padrões e a criação de ilustrações que encapsulassem as características essenciais de cada protopersona. Essas representações visuais foram então integradas em apresentações envolventes, fornecendo uma compreensão mais profunda dos usuários aos membros da equipe e stakeholders. Este trabalho desempenha um papel crucial na tomada de decisões informadas durante o processo de design.

Processo de Design

Análise dos materiais internos

realizamos uma revisão minuciosa de gravações e notas de entrevistas com usuários anteriores. Analisar esses registros nos proporciona insights valiosos sobre as experiências, expectativas e desafios enfrentados pelos usuários em situações reais.

Além disso, exploramos brifemos passados relacionados a protopersonas. Os insights gerados durante essas sessões de brainstorming contribuem significativamente para a criação de representações detalhadas dos perfis de nossos usuários-alvo. Através dessa abordagem colaborativa, conseguimos integrar diversas perspectivas e conhecimentos da equipe, enriquecendo a compreensão geral dos usuários.

Outro elemento crucial é a revisão de boards de projetos anteriores. Examinar o histórico de projetos nos fornece uma visão aprofundada dos desafios previamente enfrentados e das soluções propostas. Isso não apenas evita a reinvenção da roda, mas também nos permite aprender com as experiências passadas, refinando constantemente nossos métodos e estratégias de design.

Dinâmica colaborativa com Stakeholders

A dinâmica inicial com stakeholders foi concebida como uma abordagem coletiva e participativa, visando discutir e definir os perfis comportamentais dos usuários. Acreditávamos que essa estratégia coletiva proporcionaria uma visão abrangente, incorporando as diversas perspectivas e experiências dos stakeholders.

No entanto, devido a desafios relacionados à agenda e à dificuldade de reunir um quórum significativo nas sessões coletivas, optamos por adaptar nossa abordagem. A solução encontrada foi realizar entrevistas individuais com os stakeholders. Essa mudança permitiu uma flexibilidade maior em termos de horários e garantiu a participação efetiva de cada membro, mesmo diante de agendas apertadas.

Embora tenhamos ajustado nossa metodologia, o objetivo central permaneceu inalterado: compreender profundamente as nuances do comportamento dos usuários. As entrevistas individuais proporcionaram um espaço mais personalizado para cada stakeholder compartilhar suas percepções e experiências, resultando em insights valiosos sobre as necessidades e expectativas específicas.

Essa adaptação demonstra nossa abordagem ágil e a capacidade de ajustar estratégias para superar desafios, garantindo que a qualidade da pesquisa e a compreensão dos usuários não sejam comprometidas diante de obstáculos operacionais.

Clusterização

O processo de clusterização dos insights para a criação de protopersonas envolveu a agrupamento de informações semelhantes para definir perfis.

Este método ajudou a criar representações mais autênticas dos usuários-alvo, fundamentais para o sucesso de qualquer projeto de design.

Aprendizado Contínuo

Ao longo meses subsequentes foram alcompanhadas as metricas e e desenpenhos das interfaces que utilizaram as protpersonas em seu processo. Isso ajuda no aprendizado contínuo sobre nossos usuários e em possíveis alterações nas fichasde proto-personas.

Solução

A solução proposta inclui a criação de fichas detalhadas contendo os perfis das proto-personas, que são representações fictícias dos usuários baseadas em dados reais coletados durante entrevistas e pesquisas.

Cada ficha de proto-persona oferece uma visão abrangente do perfil, abordando elementos como demografia, preferências, motivações, desafios e objetivos. Além disso, são incluídas representações visuais para dar uma dimensão mais humana às personas.

Resultados

A implementação prática dessas fichas no dia a dia envolve a integração contínua desses perfis no processo de desenvolvimento. Ao manter as fichas acessíveis à equipe, os desenvolvedores, designers e demais membros podem referenciar e validar constantemente suas decisões em relação às expectativas dos usuários.

Essas fichas se tornam uma referência crucial durante o ciclo de vida do projeto, ajudando a equipe a permanecer centrada nas necessidades reais dos usuários. Além disso, elas podem ser compartilhadas entre os membros da equipe, proporcionando uma compreensão unificada dos diferentes grupos de usuários e facilitando a comunicação eficaz.

Ao introduzir as proto-personas nas reuniões de alinhamento, notamos uma maior ênfase na priorização de features com base nas características específicas de cada perfil. Os stakeholders passaram a citar as proto-personas durante as discussões, utilizando frases como:

“Essa feature será focada no perfil analítico” ou

“Precisamos considerar como isso impactará os Leiloeiros”.

Essa mudança de mindset reflete diretamente na agilidade do processo de desenvolvimento, pois as equipes estão agora mais alinhadas com as expectativas dos usuários reais. A discussão em torno das proto-personas serve como um guia tangível para a tomada de decisões, garantindo que as funcionalidades priorizadas estejam alinhadas com as necessidades específicas de cada segmento de usuários.

Além disso, a inclusão das proto-personas nas conversas diárias trouxe uma humanização ao processo de desenvolvimento, lembrando constantemente à equipe que está trabalhando para atender pessoas reais, cada uma com suas próprias preferências e desafios.

Em resumo, a integração das proto-personas não apenas otimizou os projetos em termos de agilidade, mas também fortaleceu a conexão entre a equipe de desenvolvimento e os stakeholders, resultando em soluções mais direcionadas e alinhadas com as expectativas do público-alvo.

Eu ouvi networking?

Product Designer

• São Paulo

If you are thinking about hiring me or would like to discuss a project, get in touch with me at

karennlaurindo@gmail.com

XP Investimentos​

Sobre a Empresa

Contexto Geral

Meu Papel

Minhas Atividades

1.Plataforma de CP

Plataforma de Crédito Privado

O Desafio

Meu Papel

Processo de Design

Continuous Discovery e Iterações em Ondas de Lançamento (V1, V2 e V3)

Onda 1 (V1)

Onda 2 (V2)

Onda 3(V3)

Trecho de entrevista

2.Plataforma de TPF

Plataforma de Títulos Públicos Federais

O Desafio

<span data-metadata="">Processo de Design

Onda 1 (V1)

Onda 2 (V2)

Problemas encontrados

Solução: Ux Insights

3.Boletador

Contexto

O Desafio

Meu Papel

Métricas de Sucesso

Processo de Design

Kick Off

Desk Research

Pesquisa

Shadowing

Priorização Negócios

Priorização Negócios

Ideação com Time de Desenvolvimento

Resultados

V1

V2 - Product Setup

4.Protopersonas

Contexto

O Desafio

Meu Papel

Processo de Design

Análise dos materiais internos

Dinâmica colaborativa com Stakeholders

Clusterização

Aprendizado Contínuo

Solução

Resultados

Eu ouvi networking?

XP Investimentos